Funil e Kanban de vendas

Acompanhe cada negociação por etapa e pare de perder venda no esquecimento.

Em Gestão ficam o Funil e o Kanban. Cada atendimento vira um cartão que você arrasta entre etapas, enxergando de relance onde cada negócio parou.

Primeiro: configurar as colunas

Esse é o passo que quase todo mundo pula, e é por isso que o quadro aparece vazio mesmo havendo atendimentos.

As colunas não são criadas na tela do Kanban. Vá em Configuração → Configurações → aba CRM → Kanban e Lanes e monte as etapas do seu processo.

Um comércio simples costuma precisar de poucas colunas:

• Novo: chegou agora, ninguém falou ainda
• Em conversa: atendimento em andamento
• Orçamento enviado: aguardando resposta do cliente
• Fechado: virou venda
• Perdido: não seguiu

Depois de criar as lanes, volte em Gestão → Kanban. Os atendimentos ativos aparecem como cartões e você já pode arrastá-los entre as colunas. Ao terminar, clique em Salvar alterações.

A aba Etiqueta, ao lado de Quadro, agrupa os mesmos atendimentos pelas etiquetas que você aplicou — útil quando quer olhar por assunto em vez de por etapa.

Colocar um atendimento no quadro

Aqui está o passo que não é óbvio e responde por quase todo quadro vazio: o atendimento não entra sozinho. Você precisa associá-lo ao quadro, um a um.

1. Abra o atendimento na Central de Atendimentos.
2. Clique no ícone de informações (ⓘ), no topo à direita, para abrir Detalhes do contato.
3. Vá na aba Gestão.
4. Desça até a seção Kanban, escolha o quadro em Selecione o kanban e clique em Salvar.

Pronto: o atendimento vira cartão e passa a aparecer no quadro, onde você o arrasta entre as etapas.

Na mesma aba ficam outras coisas úteis:

• Funil e Oportunidades — colocam o atendimento no funil de vendas, seguindo a mesma lógica de associação manual
• Valor negociado — registre aqui quanto vale a negociação. É o que permite somar quanto existe em jogo em cada etapa, em vez de só contar cartões
• Agendamentos — cria um compromisso ligado a esse atendimento
• Retorno rápido — se o cliente responder logo após o encerramento, a conversa volta direto ao destino, sem passar pelo robô

Se o quadro continuar vazio

Confira nesta ordem:

1. O atendimento foi associado ao kanban em Detalhes do contato → Gestão? Esse é o motivo em nove de cada dez casos.
2. As lanes foram criadas em Configuração → Configurações → CRM?
3. Clique em Atualizar, no topo do quadro.
4. O filtro de Status, no topo do quadro, está incluindo o status do seu atendimento?

O valor real disso

A coluna que mais ensina é a de orçamento enviado. Se os cartões ficam parados ali, o problema não é captar cliente: é fazer o acompanhamento depois do orçamento.

Preenchendo o Valor negociado de cada cartão, o quadro passa a responder uma pergunta melhor: não "quantas negociações estão paradas", mas quanto dinheiro está parado em cada etapa.